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平凡的高中二年级女生橘濑户花（土屋太凤 饰）有一个非常疼爱她的哥哥橘遥（片寄凉太 饰）。濑户花一直以来都暗恋着剑道部的铃木君（神尾枫珠 饰），终于，她选择不再将这份纯真的感情埋藏在心底。然而，濑户花的告白却换来了对方的拒绝，这让濑户花百思不得其解。在后者的不断追问下，铃木君终于道出了实情，这背后的罪魁祸首竟然是遥。围绕广州名茶楼之一的天然居少东周敬文（陈庭威 饰），邂逅在天然居卖唱的歌女（王馨平 饰），在街上认识刚从顺德农村来穗工作的陈炳（欧锦棠 饰），此君生性行侠仗义，并在天然居内工作，与男扮女装的天然居侍应李阿弟（文颂娴 饰）结为兄弟。周敬文一次北上韶关，却在铁路上遇上山贼（李树楷 饰），但同班列车却有当时广东军阀冯某之子（袁文杰 饰），广州当局因而很快剿灭该党山贼，而周冯则结为好兄弟。冯军阀的副官程忠（刘锡贤 饰）乃系广州大奸大恶之徒，陈炳得罪程某，因而被他诬为山贼同党，与李树楷等山贼一同被处决，后得冯少帅所救，而程忠则怀恨在心。却遭逢日本侵华，程忠勾结日伪，成为汉奸，将军阀冯某杀死，冯少帅因而改旗易帜，效忠重庆政府，此时敬文幼弟敬业（杜汶泽 饰）在损友唆使下，促长兄分家，天然居因而易手，而天然居内诸人均各散东西。广州沦陷，周敬文却挆降日本，成为广州伪政府维持会成员，但暗里却是从事救助广州同胞，天然居易手后北上从军的陈炳、冯少帅等人，均欲暗杀周敬文，后来真相大白，心结解除。而周敬文则在广州城内开办“天然豆品居”，制作豆品解救同胞之脚气病。。羽目睹阿飞大师的高超茶艺，唤起深埋在心底热爱茶艺的梦想，遂瞒着一心希望她复学的母亲王芝，报考唐门茶园，希冀成为阿飞大师的徒弟。不料，在天福茶园再次遇上被迫前来的唐正浩，羽无奈和浩成为队友。在培训过程中，羽感化了向来藐视传统茶道的浩，两人渐渐互生好感。羽和浩恋情萌生，阻碍接踵而至。和浩没有血缘关系的哥哥成峰在大学时代即爱慕羽，他频频出招破坏两人感情。与浩有着相似身世的丁依柔打小迷恋浩，自然也妒恨羽，在培训和比赛中，不断玩弄手段，一心斗赢羽，却造成反效果，加深浩对羽的爱惜与保护，也拉远了自己和浩的距离。羽在依柔的陷害下，没能成为阿飞的徒弟，却在阿飞的推荐和浩爱情的激励下，终于当上了一位著名的女品茶师。赵光头又一次将海瑞打翻在地。本作以“兽娘动物园”游戏原作为蓝本改编。坐落在这个世界的某个角落的超大型综合动物园「加帕里公园」，依靠着那里的神秘物质「砂之星」的力量，动物一个个都变成了人类的模样。变身成为「兽娘」，来访的人们把她们称为「朋友（friends）」。在热闹中享受着梦幻般的时光。在加帕里公园顺利开业之前，其实有一场巨大危机。这是讲述跨越危机的朋友们和「园长」和动物Friends们一起为客服困难而努力的友情故事！小葱跪下，挨个给他们磕头。